Idealaus portfelio formavimas naudojant BCG modelį ir strateginių sprendimų kūrimas analizuojant matricą. BCG matrica: konstravimo ir analizės pavyzdys Excel ir Word

BCG matricos samprata ir esmė

Matricos kvadrantai

Analizės objektai

BCG matrica: konstravimo ir analizės pavyzdys programoje Excel

Grafinis ekranas

Ašių formato keitimas

Parašai

Asortimento vienetų analizė

Strategijos

BCG matrica: „Word“ konstrukcijos pavyzdys

Apskaičiuokite metinį rinkos augimo tempą ir santykinę rinkos dalį. Boston Consulting Group matricos kūrimas ir jos strategija. Subalansuoto portfelio formavimo priemonės. Įmonės SSGG analizė. Vidinės pramonės konkurencijos įtakos laipsnio vertinimas.

BCG matricos interpretacija ir analizė

Idealaus portfelio formavimas pagal BCG modelį ir strateginių sprendimų kūrimas analizuojant matricą

Savo gerą darbą pateikti žinių bazei lengva. Naudokite žemiau esančią formą

Panašūs dokumentai

Įmonės, gaminančios prekes ar teikiančios paslaugas dideliu asortimentu, yra priverstos atlikti lyginamąją įmonės veiklos vienetų analizę, kad priimtų sprendimus dėl investicinių išteklių paskirstymo. Didžiausias finansines investicijas gauna prioritetinė įmonės veiklos sritis, duodanti maksimalų pelną. Produktų asortimento valdymo įrankis yra BCG matrica, kurios konstravimo ir analizės pavyzdys padeda rinkodaros specialistams priimti sprendimus dėl įmonės verslo padalinių plėtros ar likvidavimo.

Įmonės ilgalaikių planų formavimas ir teisingas finansinių išteklių paskirstymas tarp įmonės strateginio portfelio komponentų vyksta naudojant Boston Consulting Group sukurtą įrankį. Iš čia ir kilo įrankio pavadinimas – BCG matrica. Sistemos kūrimo pavyzdys yra pagrįstas santykinės rinkos dalies priklausomybe nuo jos augimo tempo.

Produkto konkurencingumas išreiškiamas santykinės rinkos dalies rodikliu ir brėžiamas ant X ašies Rodiklis, kurio vertė yra didesnė už vienetą, laikomas dideliu.

Rinkos patrauklumą ir brandą apibūdina jos augimo tempo vertė. Šio parametro duomenys brėžiami matricoje išilgai Y ašies.

Apskaičiavus kiekvienos įmonės gaminamos prekės santykinę rinkos dalį ir augimo tempą, duomenys perduodami į sistemą, vadinamą BCG matrica (sistemos pavyzdys bus aptartas toliau).

Kai prekių grupės paskirstomos pagal BCG modelį, kiekvienas asortimento vienetas patenka į vieną iš keturių matricos kvadrantų. Kiekvienas kvadrantas turi savo pavadinimą ir rekomendacijas sprendimams priimti. Žemiau yra lentelė, susidedanti iš tų pačių kategorijų kaip ir BCG matrica, kurios konstravimo ir analizės pavyzdys negali būti atliktas nežinant apie kiekvienos zonos ypatybes.

Laukinės katės

Naujų produktų sritis.
Aukštas pardavimo lygis.
Reikia investicijų tolesnei plėtrai.
Trumpuoju laikotarpiu mažos pelno maržos.

Augančios rinkos lyderiai.
Aukštas pardavimo lygis.
Augantis pelnas.
Padaryti reikšmingą investiciją.

Neperspektyvūs produktai: nauja grupė, kuri žlugo, arba produktai iš nepatrauklios (mažėjančios) rinkos.
Mažos pajamos.
Pageidautina jų atsikratyti arba nebeinvestuoti.

Grynųjų karvių

Parduokite produktus, kurių pardavimo lygis mažėja.
Stabilus pelnas.
Augimo trūkumas.
Minimalios išlaidos užimant pareigas.
Pajamų pasiskirstymas tarp perspektyvių prekių grupių.

BCG matricos konstravimo ir analizės pavyzdys yra neįmanomas nenustačius prekių, kurios gali būti svarstomos šios sistemos projekcijoje.

Viena su kita nesusijusios verslo kryptys. Tai galėtų būti: kirpyklų paslaugos ir elektrinių virdulių gamyba.
Vienoje rinkoje parduodamos įmonės asortimento grupės. Pavyzdžiui, butų pardavimas, butų nuoma, namų pardavimas ir panašiai. Tai yra, svarstoma nekilnojamojo turto rinka.
Produktai, suskirstyti į vieną grupę. Pavyzdžiui, indų gaminių iš stiklo, metalo ar keramikos gamyba.

Norint nustatyti produkto gyvavimo ciklą ir strateginį įmonės rinkodaros veiklos planavimą, straipsnio temos supratimui bus pateiktas pavyzdys su fiktyviais duomenimis.

Pirmas etapas – duomenų apie analizuojamas prekes rinkimas ir lentelės sudarymas. Ši operacija yra paprasta, jums reikia sukurti lentelę „Excel“ ir į ją įvesti įmonės duomenis.

Antras žingsnis – rinkos rodiklių apskaičiavimas: augimo tempas ir santykinė dalis. Norėdami tai padaryti, į sukurtos lentelės langelius turėsite įvesti automatinio skaičiavimo formules:

E3 langelyje, kuriame bus nurodyta rinkos augimo tempo reikšmė, ši formulė atrodo taip: =C3/B3. Jei gausite daug skaitmenų po kablelio, bitų gylį reikia sumažinti iki dviejų.
Kiekvienam produktui procedūra yra panaši.
F9 langelyje, kuris yra atsakingas už santykinę rinkos dalį, formulė atrodo taip: = C3/D3.

Rezultatas yra užpildyta lentelė.

Pagal lentelę matyti, kad pirmos prekės pardavimas 2015 metais sumažėjo 37%, o 3 prekės pardavimas išaugo 49%. Pirmos prekių kategorijos konkurencingumas arba santykinė rinkos dalis yra mažesnė nei konkurentų 47 proc., o trečios ir ketvirtos produktų – atitinkamai 33 ir 26 proc.

Remiantis lentelės duomenimis, sudaroma BCG matrica, kurios pavyzdys „Excel“ pagrįstas „Burbulo“ tipo diagramos pasirinkimu.

Pasirinkus diagramos tipą, atsiranda tuščias laukas, kurį paspaudus dešiniuoju pelės mygtuku reikia atidaryti duomenų pasirinkimo langą būsimai matricai užpildyti.

Pridėjus eilutę, jos duomenys užpildomi. Kiekviena eilutė yra įmonės produktas. Pirmojo produkto duomenys bus tokie:

Eilutės pavadinimas yra langelis A3.
X ašis – langelis F3.
Y ašis yra langelis E3.
Burbulo dydis yra C3 langelis.

Taip sukuriama BCG matrica (visoms keturioms prekėms), likusių prekių konstravimo pavyzdys panašus į pirmąjį.

Kai diagramoje grafiškai pavaizduoti visi produktai, turite suskirstyti juos į kvadrantus. Šį skirtumą daro X ir Y ašys. Jums tereikia pakeisti automatinius ašių nustatymus. Spustelėjus pelę vertikalioje skalėje, pasirenkamas skirtukas „Formatas“ ir kairėje skydelio pusėje iškviečiamas langas „Format Selection“.

Vertikalios ašies keitimas:

Didžiausia reikšmė yra vidutinis ODR, padaugintas iš 2: (0,53+0,56+1,33+1,26)/4=0,92; 0,92*2=1,84.
Pagrindinis ir tarpinis skyriai yra vidutinis ODR.
Sankirta su X ašimi yra vidutinė ODR.

Horizontalios ašies keitimas:

Manoma, kad mažiausia vertė yra „0“.
Manoma, kad didžiausia vertė yra „2“.
Likę parametrai yra „1“.

Gauta diagrama yra BCG matrica. Tokio modelio konstravimo ir analizės pavyzdys duos atsakymą apie prioritetinę įmonės asortimento vienetų plėtrą.

Norint pagaliau užbaigti BCG sistemos konstravimą, belieka sukurti ašių ir kvadrantų parašus. Turite pasirinkti diagramą ir eiti į programos skyrių „Išdėstymas“. Naudodami piktogramą „Užrašas“, perkelkite žymeklį į pirmąjį kvadrantą ir parašykite jo pavadinimą. Ši procedūra kartojama kitose trijose matricos zonose.

Norėdami sukurti diagramos, esančios BCG modelio centre, pavadinimą, pasirinkite to paties pavadinimo piktogramą šalia „Užrašas“.

Iš kairės į dešinę „Excel 2010“ įrankių juostoje, esančioje Maketo skiltyje, panašiai kaip ankstesnėse etiketėse, sukuriamos ašių etiketės. Dėl to BCG matrica, kurios konstravimo pavyzdys buvo svarstomas programoje „Excel“, turi tokią formą:

Nubraižyti rinkos dalies priklausomybės nuo jos augimo tempo diagramą yra pusė strateginės rinkodaros problemos sprendimo. Esminis dalykas yra teisingas prekių padėties rinkoje aiškinimas ir tolesnių veiksmų (strategijų) jų vystymui ar likvidavimui pasirinkimas. BCG matrica, analizės pavyzdys:

Prekė Nr. 1 yra mažo rinkos augimo ir santykinės dalies srityje. Ši prekė jau praėjo savo gyvavimo ciklą ir pelno įmonei neduoda. Realioje situacijoje tektų atlikti detalią tokių prekių analizę ir nustatyti jų išleidimo sąlygas, kai iš jų pardavimo negaunama pelno. Teoriškai geriau šią prekių grupę išskirti ir išleistus išteklius nukreipti perspektyvių prekių kūrimui.

Prekė Nr.2 yra augančioje rinkoje, tačiau reikalauja investicijų konkurencingumui didinti. Tai perspektyvus produktas.

3 produktas yra savo gyvavimo ciklo viršūnėje. Šio tipo asortimento vienetai pasižymi aukštais ODR rodikliais ir rinkos augimo tempais. Investicijų didinimas reikalingas tam, kad ateityje šį produktą gaminančios įmonės verslo padalinys gautų stabilias pajamas.

Prekė Nr.4 yra pelno generatorius. Lėšas, kurias įmonė gauna iš šios kategorijos asortimento vieneto pardavimo, rekomenduojama nukreipti į prekių Nr.2, 3 kūrimą.

BCG matricos konstravimo ir analizės pavyzdys padeda išryškinti šias keturias strategijas.

Rinkos dalies didinimas. Toks plėtros planas yra priimtinas gaminiams, esantiems „Laukinių kačių“ zonoje, siekiant juos perkelti į „Žvaigždžių“ kvadrantą.
Rinkos dalies išlaikymas. Norint gauti stabilių pajamų iš Cash Cows, rekomenduojama naudoti šią strategiją.
Rinkos dalies mažėjimas. Planą pritaikykime silpnoms „Pinigų karvėms“, „Šunims“ ir neperspektyvioms „Laukinėms katėms“.
Pašalinimas yra šunų ir beviltiškų laukinių kačių strategija.

Modelio kūrimo Word programoje metodas yra daug darbo reikalaujantis ir ne visai aiškus. Bus svarstomas pavyzdys, pagrįstas duomenimis, kurie buvo naudojami kuriant matricą programoje „Excel“.

Pasirodo stulpelis „Rinkos augimo tempas“, kurio reikšmės apskaičiuojamos taip: (1 augimo tempo duomenys)*100%.

Sudaroma keturių eilučių ir stulpelių lentelė. Pirmasis stulpelis sujungiamas į vieną langelį ir pažymėtas „Rinkos augimo tempas“. Likusiuose stulpeliuose eilutes reikia sujungti poromis, kad lentelės viršuje būtų dvi didelės ląstelės, o apačioje – dvi eilutės. Kaip nuotraukoje.

Žemiausioje eilutėje bus koordinatė „Santykinė rinkos dalis“, virš jos - reikšmės: mažesnės arba didesnės nei 1. Remiantis lentelės duomenimis (jos paskutiniais stulpeliais), pradedamas prekių apibrėžimas pagal kvadrantą. Pavyzdžiui, pirmojo produkto ODR = 0,53, kuris yra mažesnis nei vienas, reiškia, kad jo vieta bus pirmame arba ketvirtame kvadrante. Rinkos augimo tempas yra neigiamas, lygus -37%. Kadangi augimo greitis matricoje yra padalintas iš 10%, produkto numeris 1 aiškiai patenka į ketvirtąjį kvadrantą. Toks pat pasiskirstymas vyksta ir su likusiais asortimento vienetais. Rezultatas turi atitikti Excel diagramą.

BCG matrica: konstravimo ir analizės pavyzdys nustato įmonės asortimento padalinių strategines pozicijas ir dalyvauja priimant sprendimus dėl įmonės išteklių paskirstymo.

Studentai, magistrantai, jaunieji mokslininkai, kurie naudojasi žinių baze savo studijose ir darbe, bus jums labai dėkingi.

Paskelbta http://www.allbest.ru/

BCG matrica (konstravimo pavyzdys)

1. Pradinių duomenų rinkimas

Grafiškai BCG matricą sudaro dvi ašys ir keturi kvadratiniai sektoriai, esantys tarp jų. Panagrinėkime laipsnišką BCG matricos konstravimą: 1. Pradinių duomenų rinkimas. Pirmiausia reikia sudaryti sąrašą produktų, padalinių ar įmonių, kurios bus analizuojamos naudojant BCG matricą.

2. Metų rinkos augimo tempo apskaičiavimas

Šiame etape reikia apskaičiuoti metinį pardavimų (pajamų) arba pelno padidėjimą. Arba galite apskaičiuoti ir pajamų padidėjimą, ir pelno padidėjimą per metus, o tada apskaičiuoti vidurkį. Apskritai mūsų užduotis yra apskaičiuoti rinkos augimo tempą. Pavyzdžiui, jei pernai parduota 100 vnt. prekių, o šiemet – 110 vnt., tuomet rinkos augimo tempas sieks 110 proc.

3. Santykinės rinkos dalies apskaičiavimas

Apskaičiavus rinkos augimo tempą analizuojamiems produktams (skyriams), reikia apskaičiuoti jų santykinę rinkos dalį. Yra keletas būdų tai padaryti. Klasikinis variantas – paimti analizuojamo įmonės produkto pardavimo apimtį ir padalinti ją iš pagrindinio (pagrindinio, stipriausio) konkurento panašaus produkto pardavimo apimties. Pavyzdžiui, mūsų produkto pardavimo apimtis yra 5 milijonai rublių, o stipriausias konkurentas, parduodantis panašų produktą, yra 20 milijonų rublių. Tada santykinė mūsų produkto rinkos dalis bus 0,25 (5 milijonai rublių padalyti iš 20 milijonų rublių).

4. BCG matricos konstravimas

Ketvirtajame ir paskutiniame etape vykdoma faktinė Boston Consulting Group matricos konstravimas. Iš koordinačių pradžios nubrėžiame dvi ašis: vertikalią (rinkos augimo tempas) ir horizontalią (santykinė rinkos dalis). Kiekviena ašis padalinta per pusę į dvi dalis. Viena dalis atitinka žemas rodiklių reikšmes (mažas rinkos augimo tempas, maža santykinė rinkos dalis), kita – dideles reikšmes (didelis rinkos augimo tempas, didelė santykinė rinkos dalis). Svarbus klausimas, kurį čia reikia išspręsti, yra tai, kokios rinkos augimo tempo ir santykinės rinkos dalies reikšmės turėtų būti laikomos pagrindinėmis reikšmėmis, dalijančiomis BCG matricos ašis per pusę? Standartinės vertės yra tokios: rinkos augimo tempui - 110%, santykinei rinkos daliai - 100%. Tačiau jūsų atveju šios vertės gali skirtis, jums reikia pažvelgti į konkrečios situacijos sąlygas.

Taigi kiekviena ašis yra padalinta į pusę. Dėl to susidaro keturi kvadratiniai sektoriai, kurių kiekvienas turi savo pavadinimą ir reikšmę. Apie jų analizę pakalbėsime vėliau, tačiau kol kas analizuojamus produktus (skyrius) turėtume pavaizduoti BCG matricos lauke. Norėdami tai padaryti, ant ašių nuosekliai pažymėkite rinkos augimo tempą ir santykinę kiekvieno produkto rinkos dalį, o šių reikšmių sankirtoje nubrėžkite apskritimą. Idealiu atveju kiekvieno tokio apskritimo skersmuo turėtų būti proporcingas pelnui arba pajamoms, atitinkančioms duotą produktą. Taip galite padaryti BCG matricą dar informatyvesnę.

BCG matricos analizė

Sukūrę BCG matricą, pamatysite, kad jūsų produktai (skyriai, prekės ženklai) yra skirtinguose kvadratuose. Kiekvienas iš šių kvadratų turi savo reikšmę ir ypatingą pavadinimą. Pažiūrėkime į juos.

ŽVAIGŽDĖS. Jie turi didžiausią rinkos augimo tempą ir užima didžiausią rinkos dalį. Jie yra populiarūs, patrauklūs, perspektyvūs, greitai besivystantys, tačiau tuo pačiu reikalaujantys didelių investicijų į save. Štai kodėl jie yra „Žvaigždės“. Anksčiau ar vėliau „Žvaigždžių“ augimas ima lėtėti, o vėliau jos virsta „Pinigų karvėmis“.

PINIGŲ KARVĖS (dar žinomas kaip „Pinigų maišeliai“). Jiems būdinga didelė rinkos dalis ir nedidelis augimo tempas. „Piniginės karvės“ nereikalauja brangių investicijų, o neša stabilias ir dideles pajamas. Šias pajamas įmonė naudoja kitiems gaminiams finansuoti. Iš čia ir kilo šių produktų pavadinimas, pažodžiui „pienas“.

LAUKINĖS KATĖS (taip pat žinomos kaip „Tamsieji arkliai“, „Problemos vaikai“, „Problemos“ arba „Klaustukai“). Jiems yra atvirkščiai. Santykinė rinkos dalis nedidelė, tačiau pardavimų augimo tempas didelis. Jų rinkos dalies padidinimas reikalauja didelių pastangų ir išlaidų. Todėl įmonė turi atlikti nuodugnią BCG matricos analizę ir įvertinti, ar „Tamsieji arkliai“ yra pajėgūs tapti „žvaigždėmis“ ir ar verta į jas investuoti. Apskritai vaizdas jų atveju yra labai neaiškus, o statymai yra dideli, todėl jie yra „tamsūs arkliai“.

NEGYVOS ŠUNYS (arba Lame Ducks, Dead Weight). Viskas jiems blogai. Maža santykinė rinkos dalis, žemi rinkos augimo tempai. Jų gaunamos pajamos ir pelningumas yra žemi. Dažniausiai moka už save, bet nieko daugiau. Perspektyvų nėra. Reikėtų atsikratyti „negyvų šunų“ arba bent jau sustabdyti jų finansavimą, jei jų galima išvengti (gali būti situacija, kai jų prireiks „Žvaigždėms“).

BCG matricos scenarijai (strategijos)

Remdamiesi prekių analize pagal Boston Consulting Group matricą, galime pasiūlyti šias pagrindines BCG matricos strategijas:

DIDĖJAMA RINKOS DALIS. Taikoma "Dark Horses" su tikslu paversti juos "Žvaigždėmis" - populiariu ir gerai parduodamu produktu.

RINKOS DALIS IŠSAUGOJIMAS. Tinka „Cash Cows“, nes jos neša geras stabilias pajamas ir pageidautina, kad tokia padėtis būtų kuo labiau išlaikyta.

RINKOS DALIS MAŽINIMAS. Galbūt kalbant apie „šunis“, neperspektyvius „probleminius vaikus“ ir silpnas „pinigines karves“.

LIKVIDAVIMAS. Kartais „Šunims“ ir „Problemiems vaikams“, kuriems, greičiausiai, nelemta tapti „žvaigždėmis“, šios verslo krypties likvidavimas yra vienintelis protingas pasirinkimas.

rinkos matricos konkurencijos konsultacijos

Išvados dėl BCG matricos

Sukūrus ir išanalizavus Boston Consulting Group matricą, iš jos galima padaryti keletą išvadų:

1. Valdymo ir komerciniai sprendimai turėtų būti priimami dėl šių BCG matricos grupių: a) Žvaigždės – vadovaujančių pozicijų išlaikymas; b) Piniginės karvės – didžiausio įmanomo pelno gavimas per ilgiausią įmanomą laikotarpį; c) Laukinės katės – už perspektyvius produktus, investicijas ir plėtrą; d) Nugaišę šunys – jų paramos nutraukimas ir/ar pašalinimas iš rinkos (nutraukimas).

2. Reikėtų imtis priemonių, kad būtų suformuotas subalansuotas portfelis pagal BCG matricą. Idealiu atveju toks portfelis susideda iš 2 rūšių prekių: a) Produktai, kurie šiuo metu generuoja pajamas įmonei. Tai „Pinigų karvės“ ir „Žvaigždės“. Jie uždirba pelną šiandien, dabar. Iš jų gautas lėšas (pirmiausia iš „Cash Cows“) galima investuoti į įmonės plėtrą. b) Produktai, kurie ateityje suteiks įmonei pajamų. Tai nauji laukiniai katės. Šiuo metu jie gali gauti labai mažai pajamų, visai neturėti pajamų arba net būti nuostolingi (dėl investicijų į jų plėtrą). Tačiau ateityje, esant palankioms sąlygoms, šios „laukinės katės“ taps „piniginėmis karvėmis“ arba „žvaigždėmis“ ir pradės nešti geras pajamas.

3. Atlikite įmonės (verslo sričių) SSGG analizę

Kiekvienas iš penkių konkurencijos jėgų nagrinėjamų veiksnių yra vertinamas balų skalėje (balų diapazonas nuo 1 iki 3 balų): „1“ balas atitiko veiksnio pasireiškimo nebuvimą; „2“ taškai atitiko silpną šio veiksnio pasireiškimą; „3“ taškai atitiko reikšmingą šio veiksnio pasireiškimą. Remiantis gautais rezultatais, buvo apskaičiuotas kiekvieno veiksnio ir kiekvienos konkurencinės jėgos įvertinimų vidurkis (3 lentelė).

4. Atlikite įmonės (verslo sričių) SSGG analizę.

Paskelbta Allbest.ru

...

Įmonės tikslų samprata, misija ir strategija. SWOT analizės matricos pildymo ir konkurencinio gaminių gamintojų žemėlapio sudarymo procedūra. Įmonės konkurencinės padėties vertinimas remiantis efektyvios konkurencijos teorija. Penkių konkurencijos jėgų modelis (pagal Porterį).

testas, pridėtas 2015-09-07

Ekonominė konkurencijos esmė. Įmonės elgesio strategija tobulos ir netobulos konkurencijos rinkose, taip pat monopolijos ir oligopolijos sąlygomis. Parduotuvių tinklo „Cleopatra“ padėties rinkoje tyrimas naudojant SWOT analizę ir BCG matricą.

kursinis darbas, pridėtas 2014-03-18

Automobilių transporto įmonės plėtros kelio formavimo teoriniai aspektai. Trumpas organizacijos aprašymas. Išorinės aplinkos analizės vaidmuo formuojant konkurencingos plėtros strategiją. SSGG matricos sukūrimas ir įmonės plėtros kryptys.

kursinis darbas, pridėtas 2014-07-24

Rinkos struktūros samprata ir būdingi bruožai. Firmos elgesys tobulos konkurencijos sąlygomis trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu. Monopolinės konkurencijos rinkos analizė narkotikų rinkos pavyzdžiu. Monopolijų veiklos reguliavimas Baltarusijos Respublikoje.

kursinis darbas, pridėtas 2015-11-15

Kavinių produktų aprašymas. Pardavimų rinkos ir konkurencijos analizė, išorės ir vidaus aplinkos veiksnių įtakos organizacijai laipsnis. Finansinės ir rinkodaros strategijos, organizacinės struktūros kūrimas. Investavimo rizikos vertinimas. Atsipirkimo laikotarpio apskaičiavimas.

verslo planas, pridėtas 2015-11-01

Sveikatos priežiūros sektoriaus, kaip vienos iš gyvybiškai svarbių socialinės raidos sričių, būklė. Matricinės analizės ypatumai. BCG matrica. ADL matricos, GE McKinsey matricos konstravimo principai. Sveikatos sektoriaus strateginės plėtros rekomendacijos.

santrauka, pridėta 2014-03-21

Tobulos konkurencijos rinkos esmė, teoriniai pagrindai ir sąlygos. Įmonės elgesys tokiomis sąlygomis. Konkurencingos firmos pelno maksimizavimo rinkos struktūros modeliai ir sąlygos. Įmonės pusiausvyra trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu.

kursinis darbas, pridėtas 2009-10-02

Investicinio portfelio esmė ir rūšys. SSGG analizė naudojant Rosneft pavyzdį. Rusijos įmonių vertybinių popierių portfelio formavimo problemos ir ypatumai. Pagrindinių netiesioginės ir tiesioginės įtakos vidinės ir išorinės aplinkos veiksnių analizė.

testas, pridėtas 2013-10-22

Duonos ir duonos gaminių rinkos būklės Kazachstano Respublikoje analizė. Dastarkhan LLP produktų kainodarą įtakojančių veiksnių įvertinimas. Kainodaros strategijos kūrimas atsižvelgiant į rinkos konkurenciją. Gamybos sąnaudų mažinimas.

baigiamasis darbas, pridėtas 2015-03-13

Konkurencinės rinkos žemėlapio sudarymas. Įmonės rinkos dalies apskaičiavimas pagal parduotos produkcijos kiekį ir bendrą savikainą. Matrica konkurencinio žemėlapio formavimui. Pieno produktų konkurencingumo nustatymas organoleptiniais rodikliais.

BCG matrica yra tam tikros rūšies verslo pozicijų atvaizdavimas strateginėje erdvėje, apibrėžtoje dviem koordinačių ašimis, iš kurių viena naudojama atitinkamo produkto rinkos augimo tempui matuoti, o kita. norint išmatuoti santykinę organizacijos produktų dalį atitinkamo produkto rinkoje.

BCG modelis yra 2x2 matrica, kurioje verslo sritys pavaizduotos apskritimais, kurių centrai yra koordinačių, suformuotų pagal atitinkamus rinkos augimo tempus ir santykinę organizacijos dalį atitinkamoje rinkoje, sankirtoje (žr. pav.). Kiekvienas matricoje pavaizduotas apskritimas apibūdina tik vieną verslo sritį, būdingą tiriamai organizacijai. Apskritimo dydis yra proporcingas bendram visos rinkos dydžiui (kitaip tariant, atsižvelgiama ne tik į šios konkrečios organizacijos verslo dydį, bet apskritai į jos, kaip pramonės šakos, dydį visoje ekonomikoje. Dauguma dažnai šis dydis nustatomas tiesiog pridedant organizacijos verslą ir atitinkamą konkurentų verslą). Kartais kiekviename apskritime (verslo srityje) identifikuojamas segmentas, apibūdinantis santykinę organizacijos verslo srities dalį tam tikroje rinkoje, nors tai nėra būtina norint gauti strategines išvadas šiame modelyje. Rinkos dydžiai, kaip ir verslo sritys, dažniausiai matuojami pagal pardavimo apimtį, o kartais ir pagal turto vertę.

Ypač pažymėtina, kad ašių padalijimas į 2 dalis nebuvo atliktas atsitiktinai. Matricos viršuje yra verslo sritys, susijusios su pramonės šakomis, kurių augimo tempai viršija vidutinį, apačioje – atitinkamai su žemesniais. Pradinėje BCG modelio versijoje buvo daroma prielaida, kad riba tarp didelio ir mažo augimo tempų yra 10% produkcijos padidėjimas per metus.

X ašis, kaip jau minėta, yra logaritminė. Todėl paprastai koeficientas, apibūdinantis santykinę verslo srities užimamą rinkos dalį, svyruoja nuo 0,1 iki 10. Konkurencinės padėties parodymas (kuris čia suprantamas kaip organizacijos pardavimų atitinkamoje verslo srityje santykis su bendrais konkurentų pardavimais) logaritmine skale yra pagrindinė BCG modelio detalė. Faktas yra tas, kad pagrindinė šio modelio idėja daro prielaidą, kad egzistuoja funkcinis ryšys tarp gamybos apimties ir vieneto gamybos sąnaudų, kurios logaritminiu mastu atrodo kaip tiesi linija.

Matricos padalijimas išilgai x ašies į dvi dalis leidžia išskirti dvi sritis, iš kurių viena apima verslo sritis su silpnomis konkurencinėmis pozicijomis, o antroji – su stipriomis. Siena tarp dviejų regionų yra 1,0 koeficiento lygyje.

Taigi BCG modelis susideda iš keturių kvadrantų:

Ryžiai. 4. Strateginės padėties analizės ir planavimo BCG modelio pristatymas

Dideli rinkos augimo tempai / didelė santykinė verslo srities rinkos dalis;
Mažas rinkos augimas / Didelė santykinė verslo srities rinkos dalis;
Didelis rinkos augimas / Maža santykinė verslo srities rinkos dalis;
Mažas rinkos augimas / Maža santykinė verslo srities rinkos dalis.

Kiekvienas iš šių kvadrantų BCG modelyje turi vaizdinius pavadinimus:

Žvaigždės
Dažniausiai tai yra naujos verslo sritys, užimančios gana didelę sparčiai augančios rinkos dalį, kurių veikla duoda didelį pelną. Šios verslo sritys gali būti vadinamos savo pramonės šakų lyderėmis. Jie atneša labai dideles pajamas organizacijoms. Tačiau pagrindinė problema – nustatyti tinkamą pajamų ir investicijų šioje srityje balansą, siekiant užtikrinti pastarųjų grąžą ateityje.

Grynųjų karvių
Tai verslo sritys, kurios praeityje užėmė gana didelę rinkos dalį. Tačiau laikui bėgant atitinkamos pramonės augimas pastebimai sulėtėjo. Kaip įprasta, grynųjų karvės yra praeities žvaigždės, kurios šiuo metu teikia organizacijai pakankamai pelno, kad išlaikytų savo konkurencinę padėtį rinkoje. Pinigų srautas šiose pozicijose yra gerai subalansuotas, nes norint investuoti į tokią verslo sritį reikia minimalaus minimumo. Tokia verslo sritis organizacijai gali atnešti labai didelių pajamų.

Probleminiai vaikai
Šios verslo sritys konkuruoja augančiose pramonės šakose, tačiau užima palyginti nedidelę rinkos dalį. Toks aplinkybių derinys lemia poreikį didinti investicijas, siekiant apsaugoti savo rinkos dalį ir garantuoti išlikimą joje. Didelis rinkos augimo tempas reikalauja didelių pinigų srautų, kad neatsiliktų nuo šio augimo. Tačiau šios verslo sritys patiria didelių sunkumų uždirbant organizacijai pajamų dėl mažos rinkos dalies. Šios sritys dažniausiai yra grynųjų pinigų vartotojai, o ne grynųjų pinigų generatoriai, ir išlieka tol, kol pasikeičia jų rinkos dalis. Šios verslo sritys turi didžiausią neapibrėžtumo laipsnį: arba jos ateityje taps pelningos organizacijai, arba ne. Aišku viena: be didelių papildomų investicijų šios verslo sritys greičiausiai nuslys į „šunų“ pozicijas.

Šunys
Tai verslo sritys, turinčios palyginti mažas rinkos dalis lėtai augančiose pramonės šakose. Pinigų srautai šiose verslo srityse dažniausiai yra labai maži, o dažnai net neigiami. Bet koks organizacijos žingsnis siekiant užimti didesnę rinkos dalį yra neabejotinai nedelsiant atremtas dominuojančių pramonės konkurentų. Tik vadovo įgūdžiai gali padėti organizacijai išlaikyti tokias pozicijas verslo srityje.

Naudojant BCG modelį labai svarbu teisingai išmatuoti rinkos augimo tempą ir santykinę organizacijos dalį šioje rinkoje. Rinkos augimo tempus siūloma matuoti remiantis paskutinių 2-3 metų pramonės duomenimis, bet ne daugiau. Organizacijos santykinė rinkos dalis yra organizacijos pardavimo apimties tam tikroje verslo srityje santykio su pirmaujančios organizacijos pardavimo apimtimi šiame versle logaritmas. Jei pati organizacija yra lyderė, atsižvelgiama į jos ryšį su pirmąja po jos sekančia organizacija. Jei gautas koeficientas viršija vieną, tai patvirtina organizacijos lyderystę rinkoje. Priešingu atveju tai reikš, kad kai kurios organizacijos šioje verslo srityje turi didesnių konkurencinių pranašumų, palyginti su šia.

(iš knygos „Strateginis organizacijos valdymas“ Bandurin A.V., Chub B.A.)

Publikacijos

Sunkus BCG matricos likimas
Apie BCG modelio trūkumus ir jo naudojimo sunkumus

Strateginis planavimas ir rinkodaros vaidmuo organizacijoje
Straipsnyje konkrečiai aprašomi kai kurie verslo portfelio strateginės analizės metodai

Diskusijos

Šiame skyriuje galite užduoti savo klausimus arba išreikšti savo nuomonę apie šią techniką.

Susijusios skiltys ir kitos svetainės

Strateginė analizė ir planavimas »»
Strateginės analizės modeliai (BCG ir kt.), strategijos formavimas ir analizė

Bostono konsultacinė grupė
BCG modelį sukūrusios įmonės svetainė

Dėl BCG matricos konstravimo visos produktų grupės arba atskiri įmonės produktai yra suskirstyti į 4 kvadrantus. Produktų grupės plėtros strategija priklauso nuo to, kuriame kvadrante produktas yra. Kiekvienas kvadrantas turi atskiras rekomendacijas (3 pav.):

Ryžiai. 3. Keturių BCG matricos kvadrantų aprašymas

Pirmasis kvadrantas: „klaustukai“ arba „sunkūs vaikai“

Pirmajame BCG matricos kvadrante yra tos įmonės veiklos sritys, kurios atstovaujamos sparčiai augančiose pramonės šakose ar segmentuose, tačiau užima mažą rinkos dalį arba, kitaip tariant, užima silpnas pozicijas rinkoje. Tokia veikla reikalauja didelių investicijų, kad augtų kartu su rinka ir sustiprintų produkto pozicijas rinkoje.

Kai verslo linija patenka į šį BCG matricos kvadrantą, įmonė turi nuspręsti, ar šiuo metu yra pakankamai išteklių sukurti produktą šioje rinkoje (šiuo atveju: investicijos nukreipiamos į žinių ir pagrindinių produkto pranašumų plėtrą, intensyviai didinant rinkos dalį). Jei įmonė neturi pakankamai resursų sukurti produktą šiose rinkose, produktas nesivysto.

Antrasis kvadrantas: „žvaigždės“

Antrajame BCG matricos kvadrante yra įmonės verslo sritys, kurios yra lyderės savo sparčiai augančioje pramonėje. Įmonė turi remti ir stiprinti tokio pobūdžio verslą, todėl ne mažinti, o galbūt didinti investicijas.

Šioms verslo sritims turėtų būti skirta dalis geriausių įmonės išteklių (personalas, mokslo plėtra, lėšos). Šis verslo tipas yra būsimas stabilus lėšų tiekėjas įmonei.

Trečiasis kvadrantas: grynųjų pinigų karvės

Atstovauja verslo sritims, turinčioms didelę santykinę rinkos dalį lėtai augančiose ar net sustingusiose rinkose. Šiame BCG matricos kvadrante pateikiami įmonės produktai ir paslaugos yra pagrindiniai pelno ir pinigų generatoriai.

Šie gaminiai nereikalauja didelių investicijų, tik norint išlaikyti esamą pardavimų lygį. Pinigų srautus iš tokių prekių ir paslaugų pardavimo įmonė gali panaudoti perspektyvesnių veiklos krypčių plėtrai – „žvaigždės“ ar „klaustukai“.

Ketvirtasis kvadrantas: "šunys"

Šis BCG matricos kvadrantas koncentruoja verslo sritis, turinčias mažą santykinę rinkos dalį lėtai augančiose arba stagnuojančiose rinkose. Šios veiklos kryptys paprastai neša mažai pelno ir yra neperspektyvios įmonei. Darbo su šiomis prekėmis strategija: visų investicijų mažinimas, galimas verslo uždarymas ar jo pardavimas.

Produktas

Pajamos, piniginiai vienetai

Pirmaujančio konkurento pardavimo apimtis, piniginiai vienetai.

Numatyti rodikliai

Rinkos augimo tempas, %

Produktas

2014 m

2015 m

Rinkos augimo tempas

Santykinė rinkos dalis

Rinkos augimo tempas, %

Idealų portfelį turėtų sudaryti 2 prekių grupės:

· prekės, galinčios suteikti įmonei nemokamus grynųjų pinigų išteklius galimybei investuoti į verslo plėtrą (žvaigždės ir piniginės karvės).

· prekės, kurios yra įvedimo į rinką ir augimo stadijoje, reikalaujančios investicijų ir galinčios užtikrinti būsimą įmonės stabilumą ir tvarumą (klaustukai).

Kitaip tariant, pirmosios grupės prekės užtikrina esamą įmonės egzistavimą, antrosios grupės prekės – būsimas įmonės pajamas.

Analizės metu priimtini sprendimai:

1. Kiekvienam produktui BCG matricoje turi būti patvirtinta kūrimo strategija. Teisinga strategija padeda nustatyti prekių padėtį matricoje:

· „žvaigždėms“ – lyderystės išlaikymas

· „šunims“ – pasitraukimas iš rinkos arba mažėjantis aktyvumas

· už „klaustukų“ – investicija arba atrankinė plėtra

· „piniginėms karvėms“ – maksimalaus pelno gavimas

2. Produktai, įtraukti į „šunų“ grupę, turi būti kuo greičiau pašalinti iš portfelio. Ši grupė traukia įmonę žemyn, atima iš jos laisvas lėšas ir valgo išteklius. Alternatyva pašalinimui iš portfelio gali būti produkto atnaujinimas ir perkėlimas.

3. Trūkstant dabartinių lėšų, reikėtų kurti programas, kurios ilgainiui didintų „piniginių karvių“ ar „žvaigždžių“ skaičių, o trumpuoju laikotarpiu – mažinti naujų produktų gamybą (nuo 2010 m. įmonė negali palaikyti visų naujų produktų kūrimo reikiamu lygiu)

4. Jei trūksta ateities lėšų, būtina į portfelį įtraukti didesnį skaičių naujų produktų, kurie ateityje gali tapti „žvaigždėmis“ ar „piniginėmis karvėmis“.

Idealiu atveju subalansuotame įmonės produktų portfelyje turėtų būti 2–3 produktai – „Karvės“, 1–2 – „Žvaigždės“, keli „Probleminiai vaikai“ kaip ateities pagrindas ir, galbūt, nedidelis produktų skaičius – "Šunys". Senstančių prekių perteklius („Šunys“) rodo nuosmukio pavojų, net jei dabartinė įmonės veikla yra gana gera. Naujų produktų perteklius gali sukelti finansinių sunkumų.

BCG matrica turi savo apribojimų ir trūkumų, todėl jie yra:

· tempą rinkos augimas negali rodyti visos pramonės patrauklumo. Segmento patrauklumą įtakoja daug veiksnių – įėjimo barjerai, makro ir mikro ekonominiai veiksniai. Rinkos augimo tempai nerodo, kokia ilgalaikė tendencija bus.

· rinkos augimo tempai nerodo pramonės pelningumo, nes esant dideliems augimo tempams ir mažiems patekimo į rinką barjerams gali kilti intensyvi konkurencija ir kainų konkurencija, dėl kurios pramonė bus neperspektyvi įmonei.

· santykinė rinkos dalis negali rodyti produkto konkurencingumo. Santykinė rinkos dalis yra praeities pastangų rezultatas ir negarantuoja produkto lyderystės ateityje.

· BCG matrica siūlo teisingas investicijų kryptis, tačiau joje nėra taktinių nurodymų ar apribojimų įgyvendinant strategiją. Investavimas į produktų kūrimą be aiškių konkurencinių pranašumų gali būti neveiksmingas.

Sunku pateikti labiau žinomo, vizualaus ir paprastesnio portfelio analizės įrankio pavyzdį nei BCG matrica. Diagrama, suskirstyta į keturis sektorius su originaliais, įsimintinais pavadinimais („Žvaigždės“, „Negyvi šunys“, „Probleminiai vaikai“ ir „Pinigų karvės“) šiandien žinoma bet kuriam rinkodaros specialistui, vadybininkui, mokytojui ar studentui.

BCG matrica – tai įrankis, skirtas strateginei prekių, įmonių ir padalinių padėties rinkoje portfelio analizei pagal jų rinkos augimą ir rinkos dalį. Toks įrankis, kaip BCG matrica, šiuo metu plačiai naudojamas valdymo, rinkodaros ir kitose ekonomikos srityse (ir ne tik). BCG matricą septintojo dešimtmečio pabaigoje sukūrė ekspertai iš Boston Consulting Group, valdymo konsultacijų įmonės, vadovaujami Bruce'o Hendersono. Šiai įmonei matrica skolinga savo pavadinimą. Be to, Boston Consulting Group matrica tapo vienu pirmųjų portfelio analizės įrankių.

Paprasta, bet efektyvi priemonė, matrica leidžia nustatyti perspektyviausius ir, priešingai, „silpniausius“ įmonės produktus ar padalinius. Sudarydamas BCG matricą, vadovas ar rinkodaros specialistas gauna aiškų vaizdą, kuriuo remdamasis gali nuspręsti, kuriuos produktus (skyrius, produktų grupes) verta vystyti ir saugoti, o kuriuos – eliminuoti.

BCG matricos konstravimas susideda iš šių žingsnių:

1. Pradinių duomenų rinkimas. Pirmiausia reikia sudaryti sąrašą produktų, padalinių ar įmonių, kurios bus analizuojamos naudojant BCG matricą. Tada jiems reikia rinkti duomenis apie tam tikro laikotarpio (pavyzdžiui, praėjusių metų) pardavimo apimtis ir (arba) pelną. Be to, jums reikės panašių pagrindinių konkurentų (arba daugelio pagrindinių konkurentų) pardavimo duomenų.
2. Metų rinkos augimo tempo apskaičiavimas. Šiame etape reikia apskaičiuoti metinį pardavimų (pajamų) arba pelno padidėjimą. Arba galite apskaičiuoti ir pajamų padidėjimą, ir pelno padidėjimą per metus, o tada apskaičiuoti vidurkį.
3. Santykinės rinkos dalies apskaičiavimas. Apskaičiavus rinkos augimo tempą analizuojamiems produktams (skyriams), reikia apskaičiuoti jų santykinę rinkos dalį. Yra keletas būdų tai padaryti. Klasikinis variantas – paimti analizuojamo įmonės produkto pardavimo apimtį ir padalinti ją iš pagrindinio (pagrindinio, stipriausio) konkurento panašaus produkto pardavimo apimties.
4. BCG matricos konstravimas. Ketvirtajame ir paskutiniame etape vykdoma faktinė Boston Consulting Group matricos konstravimas. Iš koordinačių pradžios nubrėžiame dvi ašis: vertikalią (rinkos augimo tempas) ir horizontalią (santykinė rinkos dalis). Kiekviena ašis padalinta per pusę į dvi dalis. Viena dalis atitinka žemas rodiklių reikšmes (mažas rinkos augimo tempas, maža santykinė rinkos dalis), kita – dideles reikšmes (didelis rinkos augimo tempas, didelė santykinė rinkos dalis). Ir paskutinis veiksmas yra pačios BCG matricos konstravimas, o po to atliekama jos analizė.

BCG matricos analizė. Kiekvienas iš šių kvadratų turi savo reikšmę ir ypatingą pavadinimą.

LAUKINĖS KATĖS (taip pat žinomos kaip „Tamsieji arkliai“, „Problemos vaikai“, „Problemos“ arba „Klaustukai“). Jiems yra atvirkščiai. Santykinė rinkos dalis nedidelė, tačiau pardavimų augimo tempas didelis. Jų rinkos dalies padidinimas reikalauja didelių pastangų ir išlaidų. Todėl įmonė turi atlikti nuodugnią BCG matricos analizę ir įvertinti, ar „Tamsieji arkliai“ yra pajėgūs tapti „žvaigždėmis“ ir ar verta į jas investuoti. Apskritai vaizdas jų atveju yra labai neaiškus, o statymas yra didelis, todėl jie yra „laukiniai katinai“.

NEGYVOS ŠUNYS (arba Lame Ducks, Dead Weight). Viskas jiems blogai. Maža santykinė rinkos dalis, žemi rinkos augimo tempai. Jų atnešamos pajamos ir pelningumas yra nedideli. Dažniausiai moka už save, bet nieko daugiau. Perspektyvų nėra. Negyvų šunų reikėtų atsikratyti arba bent jau nutraukti jų finansavimą, jei jų galima išvengti.

Išvados iš matricos. Sukūrus ir išanalizavus Boston Consulting Group matricą, iš jos galima padaryti keletą išvadų:

1. Valdymo ir komerciniai sprendimai turėtų būti priimti dėl šių BCG matricos grupių:
- a) Žvaigždės – lyderio pozicijos išlaikymas;
- b) Piniginės karvės – didžiausio įmanomo pelno gavimas per ilgiausią įmanomą laikotarpį;
- c) Laukinės katės – už perspektyvius produktus, investicijas ir plėtrą;

d) Nugaišę šunys – jų paramos nutraukimas ir/ar pašalinimas iš rinkos (nutraukimas).

2. Reikėtų imtis priemonių, kad būtų suformuotas subalansuotas portfelis pagal BCG matricą. Idealiu atveju tokį portfelį sudaro 2 prekių rūšys:
- a) Produktai, kurie šiuo metu generuoja pajamas įmonei. Tai „Pinigų karvės“ ir „Žvaigždės“. Jie uždirba pelną šiandien, dabar. Iš jų gautas lėšas (pirmiausia iš „Cash Cows“) galima investuoti į įmonės plėtrą.
- b) Produktai, kurie ateityje suteiks įmonei pajamų. Tai nauji laukiniai katės. Šiuo metu jie gali gauti labai mažai pajamų, visai neturėti pajamų arba net būti nuostolingi (dėl investicijų į jų plėtrą). Tačiau ateityje, esant palankioms sąlygoms, šios „laukinės katės“ taps „piniginėmis karvėmis“ arba „žvaigždėmis“ ir pradės nešti geras pajamas.

Privalumai ir trūkumai.

BCG matricos pranašumai:

b Gerai apgalvotas teorinis pagrindas (vertikali ašis atitinka gaminio gyvavimo ciklą, horizontalioji – gamybos masto efektą);

b Numatytų parametrų objektyvumas (rinkos augimo tempas, santykinė rinkos dalis);

ь Konstravimo paprastumas;

b Matomumas ir suprantamumas;

ь Daug dėmesio skiriama pinigų srautams;

BCG matricos trūkumai:

o Sunku aiškiai apibrėžti rinkos dalį;
o Vertinami tik du veiksniai, o kiti ne mažiau svarbūs yra ignoruojami;
o Ne visos situacijos gali būti aprašytos 4 tyrimo grupėse;
o Neveikia analizuojant pramonės šakas, kuriose konkurencijos lygis yra žemas;
o Beveik neatsižvelgiama į rodiklių ir tendencijų dinamiką;
o BCG matrica leidžia rengti strateginius sprendimus, tačiau nieko nepasako apie taktinius aspektus įgyvendinant šias strategijas;