Потребление угля в мире. Уголь россии как козырь отечественной металлургии. Поставка российских углей основным потребителям, млн

В 2016 году в США, одном из пяти крупнейших производителей и потребителей угля в мире, впервые газовая генерация превзойдет угольную, сообщило американское Управление энергетической информации (Energy Information Administration). По его прогнозам, объем выработки электроэнергии на газовых источниках составит около 33%, тогда как на угольных сократится до 32%. В 2008 году на угольную генерацию в США приходилась половина выработки электроэнергии в стране.

Главная причина сокращения потребления угля в США — падение цен на природный газ, который наравне с углем используется для генерации электрической и тепловой энергии. На Нью-Йоркской торговой бирже стоимость газовых фьючерсов с поставками на май в пересчете за тысячу кубометров снизилась до рекордных $65,12. С начала года цена на него упала на 20%.

Эффективность газовой генерации (по удельной теплоте сгорания) выше угольной почти в два раза. Таким образом, для того, чтобы уголь был конкурентоспособным по отношению к природному газу в США, цены на него должны упасть до $33 за тонну (сейчас он стоит около $41 за тонну).

Другим фактором, мотивирующим американских энергетиков переключаться на газ, является усиление нормативного регулирования в отношении выбросов парниковых газов.

В результате местной угольной отрасли грозит уход с рынка крупнейших игроков, отмечает . За последний год защиты от кредиторов и банкротства попросили четыре ведущих американских производителя угля: Arch Coal, Alpha Natural Resources, Patriot Coal и Walter Energy. На прошедшей неделе к ним присоединилась крупнейшая в мире частная угледобывающая компания — американская Peabody Energy, которая подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам, указав на возможность банкротства в ближайшее время. На конец 2015 года совокупный долг Peabody составил $6,3 млрд. В 2015 году компания добыла чуть более 207 млн т угля (228,8 млн американских «коротких» тонн). Для сравнения: общий объем добычи угля в России в прошлом году составил около 371 млн т.

Будущее угольной отрасли даже стало одной из главных тем предвыборной президентской гонки. Большинство сторонников выступают за переход на более чистые по сравнению с углем источники энергии. Республиканцы же заявляют о тяжелых последствиях для экономики из-за сокращения рабочих мест в угольной отрасли.

Часть мирового тренда

Ситуация с угольной отраслью в США отражает общемировой тренд. В 2014 году потребление угля в мире впервые с 90-х годов прошлого века перестало расти и сократилось на 0,9%, до 7,023 млрд т, говорится в годовом отчете . Ранее потребление демонстрировало ежегодный рост примерно на 4%. Данные за 2015 год еще не опубликованы, но, учитывая такие макроэкономические факторы, как сокращение выплавки стали в Китае (впервые с 1991 года объем ее производства снизился на 2,3%, до 803,83 млн т) и замедление экономического роста в Поднебесной, вряд ли стоит ожидать разворота нисходящего движения.

Китай, который является и крупнейшим производителем, и главным потребителем угля в мире, второй год подряд демонстрирует сокращение потребления угля: в 2014 году оно уменьшилось на 2,9%, а в 2015-м — на 3,7%. Как ожидается, генерация угля в Китае сократится к 2020 году до 67% с нынешних почти 70% во многом в связи с вводом новых атомных энергоблоков и увеличением доли возобновляемых источников энергии — ветряных электростанций.

В декабре 2015 года в Париже состоялась климатическая конференция , по итогам которой был выработан протокол, предусматривающий существенное снижение эмиссии углекислого газа. Около 39% выбросов СО 2 приходится на предприятия электроэнергетики, работающие на угле.

Украина наращивает производство

Однако не все готовы сокращать производство. На фоне довольно низких цен на топливо и дорогостоящего перепрофилирования производства уголь будет оставаться привлекательным видом топлива для тех регионов, где инвесторы не будут видеть потенциала для долгосрочных инвестиций в новые объекты генерации. Это в том числе касается постсоветского пространства, где главными потребителями угля выступают теплоснабжающие станции, работающие в режиме когенерации — выработки и тепловой, и электрической энергии.

В частности, Украина, где доминирует, как и в России, центральное отопление, вряд ли в ближайшем будущем сможет уйти от теплогенерации на угле: из 14 ТЭС на угле работают семь. В 2015 году на украинские ТЭС было поставлено 8,508 млн т угля из зоны АТО (так в Киеве называют попытку силового подавления протестов в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине), сообщало украинское .

В 2015 году угледобывающие предприятия самопровозглашенной Донецкой народной республики произвели 9,03 млн т угля, что на 27,6% больше, чем ранее планировалось. Данных об объемах добычи угля в самопровозглашенной Луганской народной республике за 2015 год еще нет.

Россия на перепутье

В электрогенерации России уголь играет меньшую роль, чем в США и тем более Китае. На долю угольной генерации приходится около 24%. Основным видом топлива в энергобалансе страны является газ (его доля — 52%). Главные потребители угля среди российских энергетиков — теплоснабжающие организации (теплоэлектростанции), расположенные в Сибири и на Дальнем Востоке.

Но если Россия ратифицирует Парижское климатическое соглашение, то одним из следующих шагов в угольной отрасли может стать углеродный налог за выбросы углекислого газа. За его введение, в частности, выступает . Как предлагал президент и энергетической группы , этот налог не должен быть ниже $15 за тонну угля.

Если такой налог будет применен, то рентабельность угольных электростанций резко сократится.

Очевидный мировой тренд на разворот в сторону более экологически чистых источников энергии требует пересмотра действующей стратегии, уверен Михаил , руководитель рабочей группы по вопросам изменения климата и управления выбросами парниковых газов комитета по экологии и природопользованию . Угольная генерация будет сокращаться, и задумываться о том, как перепрофилировать нынешнее производство в России, необходимо уже сейчас, подчеркивает Юлкин.

В планах российских властей пока не значится отказ от угольной генерации или ее сокращение, тем более в некоторых регионах ввиду сильной удаленности от газовой инфраструктуры и из-за отсутствия необходимых параметров для организации гидроэнергостанций уголь остается, по сути, единственным приемлемым видом топлива для электрогенерирующих предприятий.

Помимо этого, действующая стратегия развития угольной промышленности предполагает увеличение добычи и поставок угля как для внешнего, так и для внутреннего рынка. Согласно действующей стратегии, к 2030 году Россия должна увеличить добычу угля до 410 т (сдержанный вариант) или даже до 480 млн т (оптимистический вариант). Экспорт, как полагают составители стратегии, должен увеличиться до 240 млн т к 2030 году, в основном в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2015 году объем добычи угля вырос на 4%, до 373 млн т, из которых около 155 млн т ушли на экспорт.

Против снижения угольной генерации резко выступают в профильных профсоюзах, которые предупреждают об опасности возникновения социальной напряженности и росте тарифов на энергоресурсы. Они уточняют, что доля угольной энергетики Сибири в суммарных выбросах углекислого газа составляет всего 5%.

Запасы энергетического угля в крупнейших портах Европы растут, так как потребители отдают предпочтение более чистому газу, сообщило агентство Bloomberg 27 сентября. Запасы угля в портах Роттердама, Амстердама и Флиссингена (Нидерланды) на прошлой неделе выросли до максимальных показателей с июля этого года – 6,5 млн т, что на 19% больше, чем годом ранее, и значительно выше среднего уровня за последние пять лет.

Потребление угля снизилось из-за мягкой погоды осенью в Европейском регионе, а также из-за падения цен на природный газ, пишет Bloomberg. Газ стал более привлекательным топливом для производства электроэнергии для европейских коммунальных служб, давление на уголь также оказывают и возобновляемые источники энергии – солнце и ветер, пишет агентство. Угольной генерации все труднее конкурировать. К тому же правительство европейских стран активно поддерживает энергетический бизнес, способствующий снижению выбросов в атмосферу.

В 2019 г. Россия экспортировала, по данным ФТС, почти 200 млн т угля, из них 37% – в страны Евросоюза. В июле 2019 г. цена российского энергетического угля на европейском рынке упала до минимальной с июня 2016 г. – $47 за 1 т (на условиях FOB Рига). Это, по оценкам аналитиков, ниже уровня безубыточности российских угольных компаний. Средняя себестоимость кузбасских углей (здесь добывается 57% энергетического угля) с учетом доставки до Балтики – $50–55 за 1 т, отмечал директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрат Халиков. В сентябре 1 т энергетического угля в порту Риги стоила $52.

Вытеснение угля из энергетики на западных рынках – неизбежная тенденция. Российским угольным компаниям придется учиться работать в новых условиях, сходятся во мнении эксперты. Запасы в портах сами по себе всего лишь индикатор – потребления угля в Европе больше на порядки, говорит топ-менеджер крупной угольной компании: «Несколько миллионов на складах – это мелочь». Сейчас все будет зависеть от того, насколько холодно будет зимой.

В долгосрочном же плане Европа однозначно не будет увеличивать потребление угля, уверен он. «Снижение потребления будет зависеть не только от газа, но и от развития атомной энергетики – только с ее помощью Европа может удовлетворить свои потребности с полным исключением угля», – заключает собеседник «Ведомостей».

Снижение мировых цен на энергетические угли началось больше года назад, напоминает собеседник в другой крупной угольной компании. По его оценке, в 2019 г. спрос на уголь в Атлантическом регионе сократится на 2%. Зато вырос на 1,4% спрос в Тихоокеанском регионе. Здесь растет спрос на электроэнергию. «А уголь является для этих стран наиболее доступным и экономически обоснованным способом обеспечить населению широкий доступ к электроэнергии», – продолжает он. Однако рост возможностей отгрузок угля в страны АТР ставит вопрос о необходимости расширения пропускной способности железнодорожной инфраструктуры в восточном направлении, подчеркивает собеседник «Ведомостей».

Даже если надежды на альтернативную энергетику окажутся чрезмерными, уголь не сможет конкурировать с более экологичным и экономичным сжиженным природным газом. Тем более что мощности по его производству уже сегодня избыточны, говорит старший директор группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. Если при сжигании 1 т угля образуется 3,6 т СО2, то при сжигании 1 т СПГ – в 2 раза меньше, указывает он.

Отказ от угля в странах Западной Европы уже неизбежен: в Германии сейчас обсуждается инициатива о запрете импорта энергетического угля. Страна будет вырабатывать собственные месторождения, мощности которых хватит на 15 лет, после этого полностью перейдет на газ и возобновляемую энергетику. В Великобританию только российский экспорт энергетического угля за пять лет сократился в 7,5 раза – с 15 млн до 2 млн т, перечисляет Худалов. Российским угольным компаниям придется забыть о концепции: 50% экспорта – на Запад, 50% – на Восток. Единственные рынки на западном направлении, где у наших производителей есть шансы сохранить свои позиции, – это страны Восточной Европы, полагает Худалов. Эти экономики пока не готовы полностью отказаться от угольных электростанций, но под давлением европейских экологических норм они будут работать только на обогащенном угле высокого качества с низким содержанием вредных примесей. По этим параметрам российские угольные компании имеют преимущество перед австралийскими и американскими поставщиками, заключает эксперт.

Уголь - первое ископаемое топливо, которое начал использовать человек. В настоящее время в качестве энергоносителей применяются по большей мере нефть и газ. Однако, несмотря на это, угольная промышленность продолжает играть важнейшую роль в экономике любой страны, в том числе и России.

Статистические данные

В 50-е годы прошлого столетия доля угля в топливно-энергетическом балансе России составляла 65 %. В последующем она постепенно сокращалась. В особенности серьезный спад начался в 70-е годы, после открытия газовых месторождений в Сибири. Во времена кризиса 90-х интерес энергетиков к этому виду топлива окончательно упал. Многие ГЭС, изначально спроектированные для работы на угле, были переоборудованы под газ.

В последующие годы добыча твердого топлива у нас в стране немного возросла. Однако развивается угольная промышленность России, несмотря на действующие программы по ее реанимации, и в наше время довольно-таки медленно. В 2015 г. добыча в России составила около 360 млн тонн. При этом российские компании закупили около 80 млн тонн. В советские времена, даже после начавшейся в 70-е «газовой паузы», этот показатель составлял 716 млн т (1980-82 гг.). Причем в 2015 г., по словам представителей Минэкономразвития, сократились и инвестиции в отрасль.

Угольная промышленность: структура

Видов добываемого угля существует всего два: бурый и каменный. Последний имеет большую энергетическую ценность. Однако запасов каменного угля в России, как и во всем мире, не слишком много. На долю бурого приходится целых 70 %. Добываться твердое топливо может двумя способами: открытым и шахтным. Первый метод используется тогда, когда расстояние от поверхности земли до пласта составляет не более 100 м. Шахтным способом уголь может добываться на очень большой глубине - в тысячу и более метров. Иногда используется также комбинированная методика разработки.

Помимо предприятий, занимающихся добычей этого вида твердого топлива шахтным и открытым способом, в структуру угольной отрасли включены обогатительные фабрики и производства по брикетированию. Природный уголь, а в особенности бурый, имеет обычно не слишком высокую теплотворную способность из-за содержащихся в нем примесей. На обогатительных фабриках его дробят и просеивают через сетку в воду. При этом само твердое топливо всплывает наверх, а частицы пород оседают на дно. Далее уголь высушивают и обогащают кислородом. В результате его тепловая способность значительно повышается.

Брикетирование в зависимости от показателей давления при обработке может производиться с применением связующих или без них. Такая обработка значительно повышает температуру сгорания угля.

Основные потребители

Приобретают уголь у добывающих компаний в основном предприятия топливно-энергетического комплекса, а также металлургической отрасли. Бурый уголь используется по большей мере в котельных. Также иногда его применяют в качестве топлива на ТЭЦ. Потребителями каменного угля являются по большей части металлургические предприятия.

Основные бассейны России

Самым крупным каменноугольным бассейном у нас в стране (и в мире) является Кузбасский. Здесь добывается 56 % всего российского угля. Разработки ведутся как открытым, так и шахтным методом. В европейской части России наиболее крупным и развитым районом является Печорский угольный бассейн. Твердое топливо здесь добывается шахтным способом с глубины до 300 м. Запасы бассейна составляют 344 млрд тонн. К наиболее крупным месторождениям также можно отнести:

Качко-Ачинский угольный бассейн. Расположен в Восточной Сибири и дает 12 % всего российского угля. Добыча осуществляется открытым способом. Качко-Ачинский бурый уголь является самым дешевым в стране, но при этом и самым низкокачественным.
Донецкий каменноугольный бассейн. Добыча ведется шахтным способом, а поэтому себестоимость угля довольно-таки высока.
Иркутско-Черемховский угольный бассейн. Добыча угля ведется открытым способом. Себестоимость его невысока, однако из-за большой удаленности от крупных потребителей используется он в основном только на местных электростанциях.
Южно-Якутский угольный бассейн. Находится на Дальнем Востоке. Добыча ведется открытым способом.

Также довольно-таки перспективными в России считаются угольные бассейны Ленинский, Таймырский и Тунгусский. Расположены все они в Восточной Сибири.

Основные проблемы угледобывающей отрасли России

Причин, по которым угольная промышленность у нас в стране развивается довольно-таки медленно, существует несколько. В первую очередь к проблемам этой отрасли народного хозяйства относят:

затянувшуюся «газовую паузу»;
значительную удаленность мест добычи от основных потребителей.

Также серьезными проблемами угольной промышленности в современной России считаются загрязнение окружающей среды и тяжелые условия труда рабочих.

Газ или уголь?

Таким образом, не особенно хорошо угольная промышленность России развивается прежде всего из-за нежелания потребителя переходить с голубого топлива на твердое. И неудивительно. Газ у нас в стране стоит очень недорого. Однако эта проблема угольной отрасли, по всей видимости, будет решена в довольно-таки короткие сроки. Дело в том, что «газовая пауза» близка к своему исчерпанию. По оценкам «Газпрома», продлится она еще не более 6-7 лет. Все дело в истощении наиболее рентабельных месторождений голубого топлива в России.

В связи с этим уже сегодня разрабатываются и начинают претворяться в жизнь программы, направленные на развитие угольной промышленности и внедрение технологий, основанных на использовании твердого топлива, по всей производственной цепи народного хозяйства.

Проблема удаленности от потребителей

Это, пожалуй, самая серьезная проблема угольной промышленности на сегодняшний день. Крупнейший бассейн России, Кузбасский, к примеру, расположен в 3000 км от ближайшего порта. Большие транспортные затраты приводят к понижению рентабельности шахт и разрезов и увеличению стоимости угля. Ситуацию усугубляет довольно-таки слабая развитость железнодорожных путей в Восточной Сибири.

Разумеется, в программах развития угольной промышленности уделяется внимание в том числе и этой проблеме. Одним из способов ее решения является вертикальная интеграция предприятий отрасли. Предлагается, к примеру, организовывать на базе шахт объекты энергетики малой и средней мощности. Такая реконструкция может быть без особых затрат произведена путем установки на шахтных котельных турбогенераторов.

Новые предприятия угольной промышленности, занимающиеся обогащением и брикетированием твердого топлива, также могут стать одним из решений этой проблемы. Очищенный уголь, конечно же, стоит дороже природного. А поэтому затраты на его перевозку окупаются быстрее.

Экологические проблемы

Разработка угольных пластов, а в особенности открытым способом, негативно влияет на окружающую среду. При этом проблемы могут быть такими:

изменение ландшафтов;
оседание земной поверхности и эрозия почвы;
выбросы метана из шахт;
загрязнение воды и воздуха;
возгорание угля в отвалах и шахтах;
отторжение земельных участков под хранение отходов добычи.

Решением экологической проблемы добычи угля может стать прежде всего принятие ряда нормативов и законов, регулирующих все этапы разработки месторождений. При этом следует стимулировать предприятия к осуществлению контроля за их соблюдением на всех этапах разработки угольных пластов.

Воздействие на здоровье человека

Добыча угля и разработка пластов в густонаселенных районах европейской части значительно усугубляет такие проблемы:

снижение продолжительности жизни;
увеличение количества врожденных аномалий у детей;
повышение количества нервных и онкологических заболеваний.

В особенности актуальны эти проблемы могут быть в районе Подмосковного, Качко-Ачинского и Южно-Якутского бассейнов. В данном случае решением проблемы может также стать разработка разного рода нормативов, направленных на внедрение новых способов организации добычи, позволяющих сохранить чистоту окружающей среды.

Профессиональные заболевания

Проблемы угольной промышленности на самом деле многочисленны. Однако профессиональные заболевания являются, пожалуй, одной из самых актуальных. В особенности неблагоприятное влияние несоблюдение экологических норм производства оказывает на работающих в шахтах людей. Производства этой специализации считаются едва ли не самыми опасными и вредными для здоровья на сегодняшний день.

Болеть работники угольной промышленности могут такими заболеваниями:

пневмокониозы;
пылевые и хронические бронхиты;
силикоз и кониотуберкулез;
зрительное и слуховое перенапряжение;
нервно-психические патологии;
радикулопатия;
артроз, катаракта, вибрационная болезнь.

Легочные заболевания возникают в результате вдыхания шахтерами угольной пыли и вредных газов. Зрительное и слуховое перенапряжение случается из-за нерационального освещения и тяжелых условий труда. Причиной нервно-психических заболеваний и радикулопатии также обычно является перенапряжение. Вибрационная болезнь и артроз связаны прежде всего с особенностями самого процесса добычи угля.

Нормы по разного рода вредным факторам в России приняты уже очень давно. А поэтому решением проблемы профессиональных заболеваний рабочих в такой отрасли, как угольная промышленность, может стать только неукоснительное следование им. Тем более что на сегодняшний день ситуация в плане развития профессиональных заболеваний шахтеров крайне неблагоприятная. По статистике, их уровень превышает средние по промышленности в 9 раз.

Производственный травматизм

Профессия шахтера, помимо всего прочего, является еще и одной из самых опасных в мире. В разрабатываемых угольных пластах всегда содержится ядовитый и взрывоопасный газ - метан. К его возгоранию может привести любая искра, появившаяся в процессе функционирования шахтного оборудования. В результате взрыва и последующего обвала слоев угля рабочие могут не только получить травму, но и погибнуть.

Предотвратить производственный травматизм по этой причине можно путем совершенствования средств предотвращения возгорания метана и угольной пыли. Базироваться разработка систем защиты должна прежде всего на автоматическом создании в шахтах взрывопреграждающей среды. На выработках должны распыляться ингибиторы реакции окисления метана кислородом. Газодисперсная предохранительная среда должна создаваться непрерывно. Любые опасные факторы взрыва следует снижать до безопасных пределов.

Также необходимо обеспечивать постоянную вентиляцию шахт, исключить возможность возникновения электрических разрядов и т. д. Конечно же, профессия шахтера в этом случае не станет легче. Но возможно, она будет гораздо более безопасной.

Проблема безработицы и ее решение

На сегодняшний день в России полностью закрыты нерентабельные шахты, в результате чего удалось избавиться от слабых звеньев производственной цепи, требующих, помимо всего прочего, еще и значительных вложений. Рост прибыли угледобывающих компаний в последнее время связан также с началом разработки действительно перспективных и выгодных шахт. Внедрение новейших технологий и оборудования вызвало, однако, проблему занятости жителей шахтерских поселков, поскольку потребность в ручном труде снизилась.

Министерство энергетики и угольной промышленности России, надо отдать ему должное, к этой проблеме отнеслось очень серьезно. Все сокращенные работники получили хорошую социальную защиту. Многим была предоставлена возможность устроиться на перерабатывающие предприятия угольной промышленности. Ведь с ростом добычи твердого топлива увеличилось и их количество.

Перспективы развития угольной промышленности в России

Предприятия, занимающиеся разработкой пластов твердого топлива в России, могут быть действительно очень прибыльными. Дело в том, что у нас в стране много таких месторождений, на которых выработка угля может вестись дешевым открытым способом. К примеру, угольная промышленность Украины на данный момент находится не в лучшем состоянии, именно потому, что пласты на территории этой страны залегают очень глубоко. Разрабатывать их приходится шахтным методом. Украинский уголь стоит в несколько раз дороже европейского, а поэтому о конкуренции не может быть речи.

В России же угольная промышленность является действительно перспективной. Интенсивное ее развитие может быть обеспечено только путем дальнейшего совершенствования технологий добычи и снижения издержек производства.

К настоящему времени приоритетными направлениями этой сферы топливно-энергетического комплекса являются:

масштабная модернизация производства;
вовлечение в обработку наиболее перспективных запасов;
разработка антикризисных мер;
снижение затрат на техническое перевооружение уже имеющихся малоперспективных шахт и разрезов.

Запасы и их характеристика

Достойных внимания перспективных месторождений, таким образом, в России имеется много. Печорский угольный бассейн, Кузбасс и другие выработки способны обеспечивать страну твердым топливом еще столетиями. Кондиционные запасы угля у нас в стране превышают 4 трлн тонн. То есть при текущей добыче в 300-360 млн тонн в год ресурсов хватит еще примерно на 400 лет.

Угольные бассейны на территории России многочисленны, а пласты доступны для разработки. Освоение последних не имеет практически никаких ограничений. Ко всему прочему, добываемое у нас в стране твердое топливо в большинстве случаев отличается очень хорошими качествами, а поэтому ценится на европейском рынке. Уголь, характеристики которого выше, чем у российского, поставляется только из Северной Америки и Австралии.

Вывод

Таким образом, основной задачей инновационного развития угольной промышленности в России являются:

повышение безопасности добычи;
внедрение новых технологий по переработке угля;
вертикальная интеграция угольной отрасли промышленности.

Определяя политику и перспективы развития угольной промышленности, нужно сформировать эффективный механизм государственного регулирования, а также разработать систему экономических мер, способствующих активному движению инвестиций. Помимо этого должен быть принят комплекс организационных и законодательных мер, направленных на гармонизацию структуры топливно-энергетического баланса государства и обеспечивающих опережающий рост потребления угля в основном на ТЭЦ.

Уголь как источник энергии используется в промышленности и энергетике уже более века, за это время его доля в мировом энергобалансе существенно колебалась. Развитие угледобывающей промышленности мира и перспективы угля как источника энергии напрямую зависят от динамики спроса в будущем. В данной статье мы коротко познакомимся с состоянием дел на мировом рынке угля, динамикой спроса и предложения, цен, а также структурой добычи, потребления угля по странам и объёмами производства некоторых крупных компаний.

Как и в случае с большинством полезных ископаемых, добыча и потребление угля географически распределены по-разному, и не всегда лидеры в добыче являются лидерами в потреблении. На карте ниже представлены основные угледобывающие страны.

Объёмы добычи в 2015 году 10 крупнейших угледобывающих стран

Аналогичная карта, только на сей раз для потребления угля, выглядит следующим образом:

Некоторые различия налицо.

10 крупнейших стран по потреблению угля

Подобная структура спроса ставит под сомнение представление об угле, как о дешёвом и неэкологичном виде топлива исключительно для развивающихся стран. Уголь имеет высокую долю в энергетическом балансе США, Японии, Германии, Южной Кореи, Польши и Австралии, и действительно быстрыми темпами вытеснения этого вида топлива могут похвастаться пока разве что США, и те благодаря дешёвому сланцевому газу.

На диаграмме ниже приведены суммарные объёмы производства и потребления угля за последние 10 лет. Хорошо видно рассогласование роста спроса и предложения после 2008 года, что через три года вылилось в начало затяжного тренда на снижение цен, который до сих пор окончательно не сломлен. Тем не менее, уже по результатам 2015 года можно увидеть, что потребление превысило производство, это является позитивным сигналом для рынка.

Номинальный рост объёмов потребления любого топлива - это норма, куда интереснее посмотреть, как обстоят дела с долей угля в энергетическом балансе в мире. Для этого воспользуемся данными Международного энергетического агенства (МЭА), которое, к сожалению, в отчёте за 2015 год предлагает для сравнения 1971 и 2013 годы, что, впрочем, не делает картину менее актуальной и репрезентативной:

Интересно отметить, что агентство предоставляет аналогичную информацию по странам ОЭСР, доля угля в энергобалансе развитых стран снизилась за аналогичный период времени с 22,6% до 19,3%. Резкое снижение цен на уголь может внести коррективы если не в структуру энергетического баланса, то, во всяком случае, в динамику снижения доли угля.

Доля угля в выработке электроэненргии в мире имеет также растущую динамику, за последние 45 лет она выросла на 8%.

Значит ли то, что доля угля выросла как в энергобалансе, так и в выработке электроэнергии, что данный источник энергии по-прежнему является ключевым для мировой энергетики, или же рост во второй половине 20-го века связан главным образом с взрывным или просто быстрым развитием нескольких крупных развивающихся стран, таких как Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, а ранее Южная Корея и другие страны АТР? Высокая роль угля в их энергетических балансах сказалась и на мировых показателях. Об этом свидетельствуют и различия в мировой динамике и динамика по странам ОЭСР. Теперь, когда Китай взял курс на сокращение потребления угля из-за проблем с экологией, его доля в ближайшие годы в лучшем случае не сократится.

Одним из наиболее сильно влияющих на спрос факторов является цена, поэтому от её динамики будет зависеть то, насколько более выгодным с точки зрения затрат источником топлива станет уголь. Дешевизна - одна из причин, по которой уголь предпочитают газу, нефти и другим источникам энергии.

Если сопоставить динамику цен на уголь с динамикой цен на нефть, хорошо видно рассогласование после 2007 года, а также более быстрое снижение цен на уголь после 2011 года. От того, насколько ниже цена угля, зависит и спрос на него, так как к стоимости нефти часто привязывается стоимость природного газа - основного конкурента угля на энергетическом рынке.

Согласно прогнозу Conomy динамика цен на уголь в ближайшие годы будет выглядеть следующим образом:

Данный прогноз достаточно консервативен, однако цены на уголь очень волатильны и могут изменяться не менее динамично, чем цены на нефть (как видно из сравнения этих цен выше). Так, за июль 2016 года, по данным сайта www.indexmundi.com , цены на уголь выросли на 18,62%. Конечно, это скорее единичный всплеск спроса, но снижающийся тренд последних лет, вероятнее всего, сломлен.

Особенностью анализа угледобывающих компаний мира является то, что в отрасли присутствует множество игроков, для которых добыча угля не является профильным или единственным основным видом деятельности. Это затрудняет сопоставление их финансовых показателей. Кроме того, далеко не все угледобывающие компании торгуются на бирже и, соответственно, должным образом раскрывают информацию. Таким образом, полностью охватить отрасль даже отдельной страны затруднительно, не говоря уже обо всём мире в целом.

Для сравнения целесообразно взять несколько крупных публичных компаний из разных стран, для которых добыча угля является основным видом деятельности.

Как видно из таблицы, среди отобранных компаний практически нет транснациональных. Объёмы производства за 2015 год можно увидеть ниже:

Интересно, что China Shenhua - крупнейшая угледобывающая компания Китая, производит только около 8% угля в стране. Помимо нескольких крупных компаний, в Китае действуют тысячи мелких, которые находятся в ведении городских и сельских администраций. Впрочем, такая фрагментация производства не редкость для отрасли. Так, на долю крупнейшей по добыче публичной компании России приходится всего 3% производства угля. Аналогично обстоят дела в США и Индии.

Интересна динамика стоимости акций рассматриваемых компаний, точнее, интересно то, что несмотря на ориентацию на один и тот же актив и его цену, компании показывают достаточно сильно отличающееся поведение котировок. В случае с золотодобывающей отраслью динамика была более единообразная. Отчасти это объясняется большей долей расходов на транспортировку, различной структурой производимой продукции, которая в отличие от золота неоднородна, географией деятельности и влиянием курсов валют, иными словами, большей вариативностью структуры деятельности компаний.

Основная проблема мировой угледобывающей отрасли состоит в том, что развитые страны, даже несмотря на по-прежнему высокую долю угля в энергетическом балансе, стараются снижать его потребление, так как он наносит значительный вред экологии. Тенденции снижения потребления угля прослеживаются на двух из трёх крупнейших рынков - в Китае и США. Причины этого различны.

Снижение потребление угля в Китае - часть программы правительства. В одном Китае используется едва ли не половина всего мирового производства угля, что наносит значительный вред экологии. Взрывной рост ныне крупнейшей экономики мира был во многом обусловлен наличием такого дешёвого источника топлива. Полностью отказываться от угля Китай не планирует, да это и невозможно в перспективе даже нескольких десятилетий, но планирует снижать его долю в энергетическом балансе, а впоследствии - и объём потребления в абсолютных величинах. Разумеется, угледобывающая отрасль восприняла эти планы крайне негативно.

Что касается США, то здесь уголь вытесняется всё более дешёвым сланцевым газом, который намного более экологичен (если не принимать во внимание процесс добычи). Снижение цен на нефть и газ в результате сланцевой революции в этом отношении не могло не сказаться и на угле.

Очень перспективным с точки зрения роста потребления является индийский рынок, но объём его пока сильно уступает рынку Китая, а потому он не может компенсировать снижение потребления в Поднебесной, тем более на фоне замедления экономического роста в других, менее крупных странах-потребителях угля. Всё это делает перспективы роста спроса туманными.

Что касается производства, то значительное снижение в 2015 году вернуло соотношение предложение/спрос к нормальному уровню, что и стабилизировало цены. Однако цены эти по-прежнему низкие, и постепенно привыкающие к новой реальности угледобывающие компании начинают даже в таких условиях увеличивать планы по добыче. Впрочем, пока всё не так плохо, и среди крупных добывающих стран в 2015 году производство выросло только в России и Индии. В первом случае это объясняется девальвацией валюты, во втором - наличием стабильно растущего внутреннего спроса.

В отношении текущей ситуации в мировой угледобывающей отрасли и её перспектив существует два противоположных мнения. Первое заключается в том, что на фоне роста доли возобновляемых источников энергии в мировом энергобалансе, а также удешевления альтернативных углю источников топлива, снижение цен - всерьёз и надолго, а текущее снижение спроса и объёмов добычи - начало продолжительной тенденции перестроения мировой энергетики. Вторая точка зрения менее мрачная для угледобытчиков, и заключается в том, что текущие цены, как и цены на другие энергоносители, - реакция на замедление темпов роста мировой экономики, и со временем рост неизбежен. Истина, пожалуй, где-то посередине, достаточно объективно следующее. Падение цен ниже текущего уровня поставит под сомнение целесообразность добычи угля - второго по объёмам источника энергии в мире. Перспектива маловероятная, а потому те, кто придерживаются второй из описанных выше точек зрения, имеют все основания для того, чтобы инвестировать в отрасль сейчас, когда она находится далеко не на своих былых максимумах.

В следующей статье мы подробно рассмотрим финансовые результаты выбранных угледобывающих компаний и сравним их ключевые показатели.

Затраты на уголь в структуре себестоимости стального проката составляют в среднем 10–15%, поэтому наличие доступа к качественному коксующемуся углю обеспечивает российским металлургам лидирующие позиции в мире по части себестоимости. Но не только поэтому российские угольщики вытеснят на мировом угольном рынке американских конкурентов.

Балансовые преимущества

«Нам счастье досталось не с миру по нитке, оно из Кузбасса, оно из Магнитки». Эта песня известна работникам металлургической отрасли, и не случайно именно Кузбасс стоит в этой фразе на первом месте. Российский уголь для коксования, особенно уголь из Кузнецкого бассейна, наряду с железорудным богатством Курской магнитной аномалии представляет собой одно из основных преимуществ российской черной металлургии перед зарубежными конкурентами.

Суммарные балансовые запасы углей коксующихся марок категории A + B + C1 в России оценивались в 40,8 млрд тонн на 1 января 2017 года - это фактически 100 лет работы мировой черной металлургии современными темпами. Из них на уголь Кузбасса приходится 73% запасов и 80% добычи. Помимо Кузнецкого бассейна крупные запасы этих коксующихся углей в стране еще есть в Южной Якутии, Республике Коми, Ростовской области, Республике Тыва. Очевидно, что балансовые запасы существенно больше промышленных, то есть доступных для отработки при теперешних ценах с нынешними технологиями добычи, которые оцениваются в 1,2 млрд тонн. Это угли наиболее ценных марок К, КЖ, КО, ОС и КС - именно они вкупе с углями марок Ж и ГЖ и составляют основу марочной шихты для производства кокса в Российской Федерации.

Почему собственный уголь для российских металлургов является спасительным козырем в международной борьбе? Этому есть три очевидные причины.

Падение рубля, которое произошло в 2014 году и продолжилось в 2017–2018 годах, сделало российскую угольную промышленность одной из самых эффективных на мировом рынке. Если в 2007 году Россия была одним из самых низкоэффективных поставщиков угля на мировой рынок за счет огромного транспортного плеча, которое российской продукции приходилось преодолевать от места добычи до порта отгрузки (тариф достигал $35–37 за тонну, составляя 30–40% от цены реализации в порту), то после девальвации рубля по итогам 2019 года Россия является страной с себестоимостью угля в портах на уровне $70–90 за тонну, что даже на фоне снижения цен на уголь до $140–150 за тонну по-прежнему делает добычу выгодной для российских производителей. При этом практически все российские металлургические холдинги обеспечены собственной добычей угля, что позволяет им компенсировать затраты своего металлургического производства прибылью, получаемой добывающими компаниями.

С другой стороны, даже не имея собственной добычи угля, российские потребители все равно получают выгоды от российских угольных запасов. Будучи крупным экспортером угля, Россия фактически использует мировые цены на уголь в качестве индикатора цен на внутреннем рынке. И вот тут гигантские расстояния - 4,5–5,5 тыс. км от места добычи до портов - играют на руку российским потребителям. Иностранному покупателю угля важна цена в порту отгрузки, стоимость морской транспортировки из основных экспортных портов до ключевых портов стран-потребителей различается несущественно, таким образом, для российских экспортеров цена в порту на судне примерно соответствует ценам угля аналогичного качества в портах Австралии. Посчитаем теперь цену для российского потребителя. Для начала вычтем стоимость погрузки на корабль. В российских портах она выше, чем в среднем в мире, поскольку в нашей стране имеется дефицит портовых мощностей для перевалки угля. То есть российский потребитель уже получает цену меньше, чем аналогичный зарубежный игрок. Теперь вычитаем стоимость железнодорожной транспортировки до места добычи. В России она выше, чем в большинстве стран мира, поскольку на такие расстояния от разреза/шахты до порта не везут уголь нигде в мире. В итоге при сопоставимых ценах на российский и зарубежный уголь в портах цена на разрезе/шахте в России, за вычетом расходов на транспортировку и погрузку на судно, будет ниже аналогичной для зарубежных рынков с учетом транспортировки от разреза/шахты до потребителя (которые в России тоже находятся далеко от мест добычи, если не считать металлургов Кемеровской области) уголь российским потребителям обходится в среднем на $20–30 за тонну дешевле, чем их зарубежным конкурентам, расположенным близко к портам, и на $30–50 за тонну дешевле, чем зарубежным металлургам, особенно европейским, которые вынуждены доставлять на свои заводы уголь из портов.

Третий фактор - экологический. Не секрет, что коксохимическое производство, являющееся потребителем коксующихся углей (в России корректнее говорить концентрата коксующихся углей, но для простоты будем пользоваться общим названием), является основным загрязнителем атмосферы на металлургическом комбинате. Более того, на многих заводах, например на Московском коксогазовом заводе (МКГЗ), выпуск коксохимической продукции ограничен ввиду близости крупного населенного пункта, поэтому выпуск дорогостоящей коксохимической продукции из образующегося в процессе коксования газа на них не производится, что лишает металлургическую компанию части дохода, который мог бы повысить экономическую эффективность предприятия.

При этом штрафы за загрязнение воздуха в России ничтожны - например, в декабре 2014 года после выброса вредных веществ на Московском нефтеперерабатывающем заводе, когда жители нескольких районов Москвы почувствовали запах сероводорода, а замеры показали высокую концентрацию химических элементов в воздухе, суд оштрафовал завод на 250 тыс. руб. Аналогичных размеров штрафы применяются и к коксохимическим предприятиям. Тот же МКГЗ в марте 2012 года должен был заплатить за двукратное превышение содержания азотных и серных выбросов 40 тыс. руб. Но даже этот штраф был снижен до 30 тыс. руб. Конечно, такие штрафы не налагают финансовых ограничений на российских потребителей угольной продукции и не требуют от них вложений в системы очистки воздуха. При этом на Западе компании черной металлургии находятся под контролем экологических активистов и в случае нарушения законодательства несут как издержки в виде штрафов, которые исчисляются суммами в $0,5–1 млн, так и тратятся на очистные сооружения и фильтры. Таким образом, российские металлурги не испытывают такого экологического давления на свою рентабельность, как их зарубежные коллеги, что позволяет им оставаться более эффективными.

Экспортный товар

Российские запасы угля для коксования не только ценное преимущество отечественной черной металлургии, но и ценный экспортный товар, который в период пикового спроса на угольную продукцию позволяет угольщикам, в основном контролируемым металлургическими компаниями, зарабатывать на международном рынке. Если в 2007–2011 годах экспорт угля для коксования находился на уровне 13 млн тонн, то начиная с 2012 года он вырос до 17 млн тонн, а по итогам 2019 года может достичь 27 млн тонн. Основные направления сбыта - Украина, Китай, Япония и Южная Корея. При этом повышающийся тренд в азиатских странах в большой степени связан с признанием качества российской продукции. Тяжелая экологическая ситуация, которая складывается вокруг сталелитейных предприятий в Китае и других азиатских регионах, требует от местных потребителей угля использовать более качественный уголь с более низким содержанием серы, а этим отличается именно российская продукция.

В результате роста экспортного потенциала российского угля для коксования увеличилась и его добыча: в 2018 году она оценивалась в 88,2 млн тонн против 70,6 млн тонн в 2007 году, а в 2019-м может превысить 93 млн тонн, что будет абсолютным рекордом угольной промышленности России за весь период ее существования.

При этом собственное российское потребление коксующегося угля даже снизилось за последние 12 лет - например, производство металлургического кокса в России упало с 34 млн до 27 млн тонн. Это связано с тем, что Китай, Индия и Польша, которые раньше потребляли российский кокс, перешли на закупки коксующегося угля и почти отказались от российской продукции.

По данным ФТС, российский экспорт кокса и полукокса за январь-август 2019 года составил около 1,9 млн тонн - на 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если сравнить эти цифры с данными за 2008 год, то можно заметить фактически двукратное падение экспорта этой продукции. Отказ от использования готового российского кокса связан, вероятно, с переходом зарубежных металлургов на менее качественные марки угля, которые не позволяют производить качественный кокс без смешивания с углями других марок. Кроме того, у российского кокса неоптимальные показатели горячей прочности и реакционной способности. В условиях распространения технологии пылеугольного вдувания, когда в доменной печи кокс частично замещается энергетическим углем, требования к остающемуся в процессе металлургическому коксу существенно возрастают, что делает использование продукции невысокого качества экономически неэффективным.

Ценные марки

В 2000–2007 годах нередки были сырьевые войны между отечественными металлургами, когда они, контролируя те или иные месторождения сырья (угля или руды), не поставляли его своему прямому конкуренту, что вызывало сложности при осуществлении конкурентом правильной шихтовки угольной продукции и в конечном итоге приводило к росту себестоимости конечной продукции и снижению ее качества. 2010-е научили компании кооперироваться, сырьевые войны ушли в прошлое, однако рынок угля по-прежнему делят на внутригрупповой и свободный. Характерно, что объемы внутригрупповых поставок угля не только не снизились с 2007 года, но и выросли до 14,5–15 млн тонн по итогам 2019 года против 12 млн тонн в 2007 году. С одной стороны, это объясняется ростом объемов добычи угольными компаниями, входящими в крупные металлургические холдинги, с другой - сохраняющимся недоверием между металлургическими компаниями, которые опасаются возобновления сырьевых войн, поэтому привыкают работать на гарантированном сырье, получаемом от собственных угольных компаний.

Если в 2011–2013 годах были попытки приобретать зарубежный уголь, например из США либо Австралии, чтобы протестировать его качество либо усилить свои переговорные позиции в общении с российскими поставщиками коксующегося угля, то к 2019 году из крупных иностранных остались только поставщики из Казахстана, которые удобно расположены относительно российских ММК, Нижнетагильского МК.

Крупнейшей компанией по добыче коксующегося угля в России остается «Евраз»: добывающие активы «Южкузбассугля» и «Распадской» в 2019 году обеспечивают до 27% добычи коксующегося угля. «Мечел» занимает второе место с долей 13%, на третьем месте «Северсталь» с долей 10,5%, четвертое у «Сибуглемета» - 10%. Наиболее интересный игрок - компания «Колмар», которая разрабатывает Денисовское и Инаглинское месторождения. Эта компания фактически с нуля начала разработку крайне технологически сложного участка и в результате упорной работы по итогам года может выйти на уровень добычи свыше 7 млн тонн. Это уголь ценных марок Ж и К, так что можно только восхищаться успехами «Колмара», особенно на фоне деятельности Эльгинского и Элегестского месторождений, о которых 12 лет назад говорили все деловые издания и аналитики. Эти более простые в техническом отношении месторождения (без учета дороги) продемонстрировали куда более скромные результаты за прошедшие годы.

Маржинальный путь

Ждать ли дальнейших успехов отечественной угольной отрасли? Вероятно, да. Падение цен на мировых рынках неизбежно высвобождает рыночную долю для российских угольщиков, которые будут занимать место дорогих американских производителей. Планы по добыче коксующегося угля предполагают ежегодный рост, и в ближайшие годы можно будет говорить о том, что экспорт коксующегося угля догонит по объемам внутреннее потребление, а может быть, и перегонит его. Таким образом, рост экспорта российского угля, о котором говорил президент РФ, вполне может быть не только экстенсивным - за счет роста экспорта углей энергетических марок, но и интенсивным - за счет роста экспорта более маржинальной продукции - коксующегося угля.

Максим Худалов